München, 15. April 2016 – Die Münchner Industriegruppe ADCURAM verkauft den Polyurethan-Maschinenhersteller Hennecke an den Schweizer Finanzinvestor Capvis. Hennecke ist der globale Technologie- und Innovationsführer für Maschinen- und Anlagentechnik zur Verarbeitung von Polyurethan (PUR) in einem strukturell attraktiven und wachsenden Markt. ADCURAM hatte die Hennecke-Gruppe vor acht Jahren von BAYER erworben und den Polyurethan-Spezialisten seitdem zu einem weltweit erfolgreichen Mittelständler entwickelt.
Seit sieben Jahrzehnten entwickelt, produziert, vertreibt und wartet Hennecke hochwertige modulare Anlagen und Systeme zur Herstellung von Bauteilen auf der Basis von Polyurethan und weiteren reaktiven Systemen. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Sankt Augustin verfügt über Produktionsstandorte in Deutschland, den USA und China. Mit rund 500 Mitarbeitern erzielt die Hennecke-Gruppe einen Jahresumsatz von über 120 Millionen Euro.
„Die Herauslösung aus der Bayer-Konzernstruktur im Jahr 2008 war der erste Schritt eines Transformationsprozesses, in dem wir Hennecke zu einem eigenständigen und schlagkräftigen Mittelständler entwickelt haben. Die operativen Erfolge von Hennecke spiegeln sich im Wachstum und in der Profitabilität des Unternehmens wider. In acht Jahren Entwicklungsarbeit hat das Unternehmen wesentliche Meilensteine erreicht“, erläutern die beiden ADCURAM-Vorstandsmitglieder Dr. Ulf Lange und Dr. Matthias Meise in einem gemeinsamen Statement.
ADCURAM hat bei Hennecke ein erstklassiges Management-Team eingesetzt, das seitdem eine weltweite Vertriebsorganisation aufbauen konnte. Daneben hat Hennecke seine Innovations- und Technologieführerschaft ausgebaut. Das Unternehmen ist in attraktiven Industrien gewachsen und hat neue Anwendungen erschlossen, zum Beispiel durch den Ausbau der PUR-CSM-Sprühtechnologie, Neuentwicklungen bei der Herstellung zukunftsweisender Leichtbauteile (HP-RTM-Technologie) und durch neue Anlagenkonzepte im Hennecke-Blockschaum-Portfolio (JFLEX). Hennecke ist heute außerdem Komplettanbieter bei der Herstellung von Dach- und Fassadenelementen (Sandwich Panels). Das 2015 eröffnete Hennecke-TECHCENTER in Sankt Augustin ist zudem ein klares Bekenntnis des Unternehmens zu weiteren zukunftsträchtigen Innovationen.
Auch im Service hat das Unternehmen deutliche Umsatzsteigerungen erzielen können; so ist der Service-Anteil am Umsatz von ursprünglich 15 auf heute mehr als 30 Prozent gewachsen. Seit 2008 hat Hennecke außerdem seine Produktionskapazitäten in China ausgebaut: In Shanghai sind zwei neue Produktionshallen entstanden, die Mitarbeiterzahl ist von 10 auf 65 Mitarbeiter gestiegen.
„Wir bei ADCURAM sind stolz darauf, was aus Hennecke geworden ist. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Transformationsprozesses ist Capvis nun der ideale Partner für Hennecke, um in den nächsten Entwicklungsstufen entscheidend voranzukommen“, erklären die beiden ADCURAM-Vorstände.
„Wir bedanken uns bei ADCURAM für die Unterstützung, die unternehmerische, langfristige Perspektive und die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir Hennecke in den vergangenen acht Jahren zum führenden Unternehmen unserer Branche entwickelt. Gleichzeitig freue ich mich auf unseren neuen Investor Capvis, der uns bei der nachhaltigen Weiterentwicklung von Hennecke unterstützen wird. Mit Capvis steht uns künftig ein in der Branche verwurzelter Finanzpartner zur Seite, der unsere Begeisterung für Innovation und Präzision ebenso teilt wie ADCURAM“, so Hennecke-Geschäftsführer Rolf Trippler.
„Wir setzen auf Kontinuität im Management und stehen zu sämtlichen Hennecke-Standorten“, kündigt Eric Trüeb an, Partner von Capvis. „Wir werden uns nun zunächst darauf konzentrieren, die internationale Ausrichtung des Unternehmens weiter zu stärken und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Hennecke ist ein äußerst profitables Unternehmen, das überdurchschnittlich gut positioniert ist und glänzende Zukunftsaussichten hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management von Hennecke.“
Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2016 erwartet. ADCURAM wurde bei dieser Transaktion beraten von DC Advisory (M&A) und Pöllath & Partners (Recht).
Über ADCURAM:
Operativ | Nachhaltig | Kapitalstark
ADCURAM ist eine Industriegruppe in Privatbesitz.
ADCURAM erwirbt Unternehmen mit Potenzial und entwickelt diese aktiv und nachhaltig weiter. Für das künftige Wachstum der Gruppe stehen der kapitalstarken Industrieholding insgesamt 300 Millionen Euro für Akquisitionen zur Verfügung. Mithilfe des eigenen, 50-köpfigen Expertenteams entwickelt die Industrieholding die Tochtergesellschaften strategisch und operativ weiter. Gemeinsam erwirtschaftet die Gruppe mit sieben Tochtergesellschaften und über 3.000 Mitarbeitern weltweit mehr als 600 Millionen Euro Umsatz (2015).
ADCURAM versteht sich als unternehmerischer Investor in anspruchsvollen Situationen. ADCURAM investiert in Unternehmen mit Entwicklungspotenzial sowie bei Nachfolgeregelungen und Konzernabspaltungen.
www.adcuram.com
Über Capvis:
Capvis ist die führende Beteiligungsgesellschaft in der Schweiz und ein anerkannter Investor im deutschsprachigen Europa. Capvis übernimmt mit einem aktuellen Fondsvolumen von 720 Millionen Euro hauptsächlich Mehrheitsbeteiligungen an führenden, mittelständischen Firmen. Ziel ist es, zusammen mit dem Management nachhaltig unternehmerisches Potenzial freizusetzen und erfolgreiche Unternehmensgeschichte zu schreiben. Seit 1990 hat das Capvis-Team 48 Transaktionen im Gesamtvolumen von mehr als fünf Milliarden Euro durchgeführt. Capvis hat zehn Firmen an die Börse geführt und wurde von der internationalen Fachpresse mehrfach zur besten Beteiligungsgesellschaft in der Schweiz gewählt.
www.capvis.com
Über Hennecke:
Die Hennecke-Gruppe entwickelt und konstruiert seit sieben Jahrzehnten hochwertige Maschinen- und Anlagentechnik für die Verarbeitung von Polyurethan (PUR). Das mittelständische Traditionsunternehmen wurde 1945 gegründet und hat den technologischen Fortschritt mit zahlreichen Patenten entscheidend mitgestaltet. Heute ist kaum eine Produktidee im Bereich der Verarbeitung von Polyurethan denkbar, die nicht von Hennecke realisiert werden kann.
Ein internationales Netzwerk, bestehend aus den Gesellschaften der Hennecke-Gruppe sowie Handels- und Servicepartnern, unterstützt Anwender dabei mit einem umfassenden Sales- und After-Sales-Portfolio sowie fundierten Beratungs- und Engineering-Dienstleistungen. Die Hennecke-Gruppe besteht aus insgesamt acht Unternehmen, die in den weltweit wichtigsten Wirtschaftsregionen und Absatzmärkten angesiedelt sind.
www.hennecke.com
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Theatinerstraße 7
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089 – 2126880 – 1
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